კლიენტები (CRM)
განყოფილება „კლიენტები“ — ონლაინ მაღაზიის CRM: ფიზიკური პირი-მყიდველები და ორგანიზაცია-მყიდველები ერთ ბარათში, რეკვიზიტებით, დოკუმენტებითა და ურთიერთობის ისტორიით. ის საჭიროა იქ, სადაც გაყიდვა ჩეკით არ სრულდება: B2B-შეკვეთები, ინვოისები და ხელშეკრულებები, გადავადებები და ურთიერთანგარიშსწორება.
სად: დაწესებულება → „კლიენტები“ (admin.meni.ge). განყოფილება მიეკუთვნება ვერტიკალს „მაღაზია“.
არ აურიოთ განყოფილებაში „მუდმივი სტუმრები“: იქ ტელეფონის ცნობარი და სტუმრის ამოცნობაა ნომრით, აქ — კონტრაგენტების სრულფასოვანი ბარათებია.
კლიენტის ბარათი
ბარათის ტიპი — ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი; ტიპსა და ქვეყანაზეა დამოკიდებული რეკვიზიტების ნაკრები. საგადასახადო ნომრების ფორმატი მოწმდება, საკონტროლო ჯამების ჩათვლით, ხოლო არსებული ნომრის ხელახლა შეყვანა აჩვენებს ბმულს „არსებულის გახსნა" დუბლიკატის შექმნის ნაცვლად.
ბარათში:
- სახელი (ფიზიკური პირისთვის — სახელი, გვარი, მამის სახელი) ან იურიდიული დასახელება და იურიდიული მისამართი;
- ქვეყანა და ქვეყნის რეკვიზიტები, ხელმომწერი (ხელმძღვანელი);
- საბანკო ანგარიშები: ბანკი, ანგარიში/IBAN, ბანკის კოდი/SWIFT;
- საკონტაქტო პირები: სახელი, როლი, ტელეფონი, ელფოსტა, Telegram, WhatsApp; შესაძლებელია მთავარი კონტაქტისა და დოკუმენტების გასაგზავნი კონტაქტის მონიშვნა;
- დაბადების თარიღი, მარკეტინგზე თანხმობა, შენიშვნები, ტეგები, სტატუსი.
კონტაქტის დამატება შესაძლებელია ერთი სტრიქონითაც: შეიყვანეთ ტელეფონი, ელფოსტა, @telegram ან ბმული wa.me — ტიპი თავად განისაზღვრება.
კლიენტის შეკვეთები
ჩანართი «შეკვეთები» აჩვენებს ფილებს «შეკვეთები», «ყიდვების თანხა», «ბოლო შეკვეთა» და შეკვეთების სიას თარიღით, ნომრით, თანხითა და სტატუსით. შეკვეთები აქ ხვდება ავტომატურად კლიენტის თქვენს მაღაზიაში ყიდვების პარალელურად. შეკვეთის სტრიქონიდან შესაძლებელია დოკუმენტის დაუყოვნებლივ შექმნა.
დოკუმენტები, ხელშეკრულებები და ურთიერთანგარიშსწორება
- დოკუმენტები — ინვოისები, აქტები და სხვა ამ კლიენტთან დაკავშირებული;
- ხელშეკრულებები — ხელშეკრულებების ბარათები;
- ურთიერთანგარიშსწორება — ფულის მოძრაობა და დავალიანება კლიენტთან.
შაბლონები და ხელოვნური ინტელექტის მიერ დოკუმენტების შევსება — განყოფილებაში დოკუმენტები.
აქტივობები და ამოცანები
ჩანართი „აქტივობა“ — კლიენტთან მუშაობის ისტორია: შენიშვნები, ზარები და ვადიანი ამოცანები. ვადაგადაცილებული ამოცანები გამოკვეთილია, ხოლო ყველა კლიენტის ყველა ღია ამოცანა შეგროვილია ცალკე სიაში „ამოცანები“ — ეს არის მენეჯერის სამუშაო სია დღისთვის.
სია, ძიება და მასობრივი მოქმედებები
ძიება მიმდინარეობს სახელით, საგადასახადო ნომრით, ტელეფონითა და ელფოსტით. ფილტრები — ტიპის (ფიზიკური/იურიდიული პირები), სტატუსის (აქტიური, დაბლოკილი, არქივში) და ტეგების მიხედვით.
რამდენიმე ბარათის მონიშვნით შესაძლებელია მათი არქივში გაგზავნა ან ტეგის მინიჭება ერთდროულად ყველასთვის. არქივის ბარათი ინახება (მასზე შეიძლება მიუთითებდნენ დოკუმენტები), მაგრამ ქრება აქტიური სიიდან.
იმპორტი, ექსპორტი და დუბლიკატები
- იმპორტი — სიით, თითო კლიენტი — თითო სტრიქონი:
тип;название;страна;налоговый номер;телефон;email. ანგარიშში ჩანს, რამდენი შეიქმნა, რამდენი უკვე იყო და სად არის შეცდომა. - CSV ექსპორტი — მთელი სია.
- დუბლიკატების გაერთიანება: მიმდინარე ბარათი რჩება, არჩეული არქივირდება, მისი კონტაქტები და იდენტობები გადადის. გაერთიანდება მხოლოდ ერთი ტიპის ბარათები.
დაკავშირებული განყოფილებები
- მუდმივი სტუმრები — სტუმრის ამოცნობა და შეკვეთების ისტორია ტელეფონის მიხედვით
- დოკუმენტები — ხელშეკრულებებისა და აქტების შაბლონები, ხელოვნური ინტელექტის შევსება
- კომერცია — პარტნიორული პროგრამა კლიენტის ბარათთან ბმულით
- შეკვეთები — შეკვეთების საერთო სია
- ფინანსები — ფული და ანგარიშები
ხშირად დასმული კითხვები
რით განსხვავდება ეს „მუდმივი სტუმრებისგან“? „მუდმივი სტუმრები“ — სწრაფი ცნობარია ტელეფონის მიხედვით და განმეორებითი ვიზიტის ნიშანი. „კლიენტები“ — ბარათია რეკვიზიტებით, დოკუმენტებითა და ურთიერთანგარიშსწორებით, B2B-სთვის და დოკუმენტებით გაყიდვებისთვის.
გამოჩნდება თუ არა კლიენტი თავისით ვიტრინაზე შეკვეთის შემდეგ? შეკვეთები ერთვის კლიენტის ბარათს; ბარათებს თავად ქმნით ხელით, იმპორტით ან შეკვეთიდან.
შესაძლებელია თუ არა მყიდველის დაბლოკვა? ბარათს აქვს სტატუსი „დაბლოკილი“, ხოლო ვიტრინაზე შეკვეთების აკრძალვისთვის მუშაობს შავი სია შეკვეთების პარამეტრებში — იხილეთ ონლაინ მაღაზია.